Serviços

“Project Finance, Trade Finance, Acquisition Finance e outros créditos

Por meio de sua área de Operações Estruturadas, a Partners Capital presta serviços de assessoria financeira e participa como Estruturador de Operações Financeiras Nacionais e Internacionais, securitização, garantias bancarias/Instrumentos Financeiros Nacionais e Internacionais, contribuindo, assim, para o desenvolvimento da infraestrutura no Brasil .

Além de prestar os serviços de assessoria em projetos, a Partners Capital presta serviço de trustee, estrutura financiamentos corporativos, operações de trade finance e acquisition finance, conforme detalhado abaixo: 

Assessoria Financeira

• Estruturação e levantamento de recursos non-recoursee com limited recourse;
  • Participação em processos competitivos;
  • Modelagem Financeira e participação em processos de Due Diligence.

Financiamento

• Estruturação, levantamento de recursos, subscrição e sindicalização de recursos de crédito non-recourse e com limited recourse.

Securitização

• Originação e estruturação de operações de securitização.

Garantias Bancárias/Instrumentos Financeiros

• Identificar e negociar com potenciais parceiros/investidores para projetos;
  • Emissão de Bid Bonds para clientes Project Finance;
  • Emissão de Cartas de Crédito a clientes nas diferentes geografias;
  • Emissão de Performance Bonds para clientes Project Finance.

Trustee

• Serviços de gestão dos fluxos de caixa para pagamentos de dívidas;
  • Soluções de escrow accounts.

Other Credits & Trade Finance

• Avaliar demandas grandes e complexas de captação de recursos;
  • Assessoria financeira em refinanciamento / reestruturação;
  • Estruturação, organização, subscrição e distribuição de operações (club dealse distribuição junto a investidores);
  • Prestação de serviços de intermediação;
  • Acompanhamento de operações de crédito através de avaliações periódicas da empresa e revisão de crédito.

Acquisition Finance

• Procurar oportunidades para financiar aquisições (conjuntamente com M&A);
  • Avaliação do potencial comprador e das empresas-alvo;
  • Análise e definição do pacote contratual do negócio;
  • Definição de obrigações pós-aquisição;
  • Estruturação, organização, subscrição e sindicalização de operações (acordos e distribuição de clubes para investidores);
  • Prestação de serviços de intermediação;
  • Avaliação periódica tanto do tomador do recurso, assim como da empresa adquirida.

Serviços detalhados

✓ Como empresa estruturadora de Operações Financeiras, a Partners une uma tríade de conhecimento Técnico, Financeiro e Comercial, singular no Mercado de Capitais do Brasil.
✓ Com Isso, oferece ao cliente uma visão ampla dentro de seu conceito de Simplicidade para um aporte de capital que leva a empresa do cliente a um novo patamar- superior, confortável e sustentado.
✓ Em nível internacional os Agentes Financeiros Parceiros da Patners atuam com bancos e fundos referenciais, tais como, ADBD Private Fund, ICBC, Bank of America, HSBC, KFF, Julius Bär, FAB, Imperial Banking entre outros com foco nas operações Estruturadas que forem solicitadas.

Tipos de Operações

Hard-Lenders – Operação de crédito com foco em garantias reais próprias ou de terceiros com anuências. Este recurso chega ao cliente de uma única vez, em formato livre para utilização, por parte do cliente.

✓ Valores Indicativos de Aporte = de 3.000.000 até 50.000.000 de USD$ ou €$;

✓ Taxas de Juros Simples = de 5,5% a.a. até 10% a.a. (média)

✓ Carência = de 3 até 10 anos (operação Bullet) com Pagamento de Juros Semestrais e Capital Principal no Fim da Operação;

✓ Valor do Crédito (LTV) = de 50% até 80% do Valor das Garantias Apresentadas

✓ Condições Básicas da Operação = Garantia Livre de Ônus, Avaliação de      Primeira Linha Bilíngue, Processo de Internacionalização;

✓ Tipos de Garantia = Imóveis Rurais, Urbanos e Industriais sendo Operacionais ou não e Nota Promissória Corporativa.

Corporate Finance – Operações de crédito em formato de financiamento, composto de um mix de garantias e com base em Project Finance ou utilização

✓ Valores Indicativos de Aporte = de 5.000.000 até 200.000.000 de USD$ ou €$;

✓ Taxas de Juros Simples = de 5% a.a. e 8% a.a. (média)

✓ Carência = de 1 até 4 anos com Pagamento de Juros Trimestrais, Semestrais ou Anuais;

✓ Prazo de Financiamento = de 8 até 15 anos;

✓ Valor do Crédito (LTV) = de 80% até 100% do Valor das Garantias Apresentadas

✓ Condições Básicas da Operação = Estrutura de Lastro de Garantias, Business lan, Internacionalização da Empresa e Cash-Flow;

✓ Tipos de Garantias = Recebíveis, Contratos, Stock-Options, Garantias Reais, Seguro de Performance Internacional ou SBLC.

Bonds – Operação de Crédito com emissão de títulos de dívida no mercado estrangeiro. Recomendado para grandes projetos Green Field, Brown Field e Projetos de Expansão.

✓ Valores Indicativos de Aporte = de 30.000.000 até 300.000.000 de USD$ ou €$;

✓ Taxas de Juros Simples = de 4% a.a. até 6% a.a. (média)

✓ Carência = de 1 até 4 anos e Pagamento de Juros Trimestrais, Semestrais ou Anuais.

✓ Prazo de Financiamento = entre 8 até 20 anos;

✓ Valor do Crédito (LTV) = 100% do Valor das Garantias Apresentadas

✓ Condições Básicas da Operação = Estrutura de Lastro de Garantias, Project Finance, Internacionalização da Empresa, Registro em Bolsa Estrangeira e Rating.

✓ Tipos de Garantias = Recebíveis, Contratos, Stock-Options, Garantias Reais, Seguro de Performance Internacional ou SBLC.

Stock Funding — Operação de Crédito com utilização de ações como fonte principal de garantia. Recomendado para empresas com necessidades de expansão por aquisição, implantação de novas unidades e ou novos modelos de negócio.

✓ Valores Indicativos de Aporte = de 30.000.000 até 300.000.000 de USD$ ou €$;

✓ Taxas de Juros = Definida por Ganho em Ações da Própria Empresa Tomadora Dentro do Seu Plano de Expansão e Captação;

✓ Carência = Definido no Project Finance da Empresa;

✓ Prazo de Financiamento = Definido pelo Project Finance da Empresa;

✓ Valor do Crédito (LTV) = 100% do Valor Solicitado;

✓ Condições Básicas da operação = Estrutura de Lastro de Garantias em Ações, Project Finance e estar Listado na Bolsa de Valores;

✓ Tipos de Garantias = Ações da Empresa.

 

Cash Backed = Operação de Crédito com lastro em recurso depositado em contas investimento, em banco prime internacional. Recomendado para empresas que possuem lastro financeiro disponível e desejam financiar grandes projetos.

✓ Valores Indicativos de Aporte = de 30.000.000 até 300.000.000 de USD$ ou €$;

✓ Taxas de Juros Simples entre = 3,5% a.a. e 5% a.a; (média)

✓ Carência = de 1 a 4 Anos com Pagamento de Juros Trimestrais, Semestrais ou Anuais.

✓ Prazo de Financiamento = de 8 até 15 anos;

✓ Valor do Crédito (LTV) = de 250% até 500% do Valor das Garantias Apresentadas

✓ Condições Básicas da Operação = Conta Investimento em Banco Prime, Project Finance e Internacionalização da Empresa;

✓ Tipos de Garantias = Recurso Financeiro Depositado em Conta Investimento, Nominal ao Cliente.

 

VANTAGENS DO APORTE DE CAPITAL INTERNACIONAL

A) Com a criação de uma estrutura jurídica e de crédito internacional, obtém se a possibilidade de utilizar positivamente as variações cambiais, obtendo lucros financeiros expressivos;

B) Capacidade real de unir em uma única operação financeira, as demandas de investimento, Working Capital e Replacement, evitando várias operações de crédito;

C) As operações internacionais NÃO têm BACEN e são imunes ao problema de muitas empresas por estarem atualmente com restrições no Brasil;

D) Os ativos de empresas brasileiras (Imóveis, recebíveis e contratos) são plenamente aceitos, possibilitando uma Alavancagem Financeira acima de 30% do faturamento anual das empresas e financiamento de 100% dos seus projetos SEM contrapartidas.

E) Estrutura de juros simples nas operações internacionais e pagamentos de juros trimestrais, semestrais e anuais, dão ao empresário maior fluxo de caixa mês a mês;

F) Total Isenção de tributos para investimento estrangeiro (Lei # 4131), no capital principal, tornando o aporte muito mais vantajoso. Os investimentos são realizados por contrato de mútuo;

G) Acesso a estrutura de crédito de alta performance, possibilitando múltiplas formas de financiamento, evitando assim a perda do Cash-Flow do cliente.

H) Para empresas que usam produtos e insumos importados, estes poderão ser pagos diretamente pela subsidiária internacional, com custos e impostos menores. Este item inclui também para empresas que exportam pois podem receber diretamente no estrangeiro, em moeda forte (USD$ ou €$).”